Между ароматным кофе и бессонными ночами в джаз-барах рождается их нежная история. Она — начинающая актриса, подающая напитки знаменитостям между кастингами. Он — талантливый саксофонист, играющий в полупустых заведениях ради мечты. Их объединяет не только борьба за признание, но и взаимное восхищение упорством друг друга.
Но когда слава наконец стучится в их двери, всё меняется. Её приглашают на главные роли, его музыка находит признание у критиков. Однако вместо радости успех приносит отдаление — премьеры и гастроли разводят их по разным мирам. И чем громче становятся аплодисменты, тем тише звучит их любовь.